我聞如是：
一時，佛遊婆奇瘦ⓒ，在鼉山怖林ⓓ鹿野園中。
爾時，尊者大目犍連ⓔ教授為佛而作禪屋，露地經行。彼時，魔王化作細形，入尊者大目揵連腹中。於是，尊者大目犍連即作是念：「我今腹重ⓕ猶如食豆①，我寧可入如其像定，以如其像定自觀其腹。」是時，尊者大目犍連至經行道頭，敷尼師壇ⓖ，結跏趺坐，入如其像定，以如ⓗ其像定自觀其腹，尊者大目犍連便知魔王在其腹中。
尊者大目犍連即從定覺ⓘ，語魔王曰：「汝波旬ⓙ出！汝波旬出！莫觸嬈如來，亦莫觸嬈如來弟子，莫於長夜無義無饒益，必生惡處，受無量苦。」
彼時，魔王便作是念：「此沙門不見不知而作是說：『汝波旬出！汝波旬出！莫觸嬈如來，亦莫觸嬈如來弟子，莫於長夜無義無饒益，必生惡處，受無量苦。』汝之尊師有大如意足，有大威德，有大福祐，有大威神，彼猶不能速知速見，況復弟子能知見耶？」
尊者大目揵連復語魔王：「我復知汝意，汝作是念：『此沙門不知不見而作是說：「汝波旬出！汝波旬出！莫ⓚ觸嬈如來，亦莫觸嬈如來弟子，莫於長夜無義無饒益，必生惡處，受無量苦。汝之尊師有大如意足，有大威德，有大福祐，有大威神，彼猶不能如是速知速見，況復弟子能知見耶？」』」
彼魔波旬復作是念：「今此沙門知見我故，而作是說耳。」於是，魔波旬化作細形，從口中出ⓛ，在尊者大目犍連前立。
尊者大目揵連告曰：「波旬！昔有如來名覺礫拘荀大ⓜ無所著、等正覺，我時作魔，名曰惡ⓝ，我有妹，名黑ⓞ，汝是彼子。波旬！因此事故，汝是我外ⓟ甥ⓠ。波旬！覺礫拘荀大如來、無所著、等正覺有二大弟子，一者名音ⓡ，二者名想ⓢ。波旬！以何義故，尊者音名音耶？波旬！尊者音住梵天上，以常音聲滿千世界，更無有弟子音聲與彼等者、相似者、勝者。波旬！以是義故，尊者音名音也。
「波旬！復以何義尊者想名想耶？波旬！尊者想所依遊行村邑，過夜平旦，著衣持鉢，入村乞食，善護其身，善攝諸根，立於正念。彼乞食已，食訖，中後收舉衣鉢，澡洗手足，以尼師壇[＊]著於肩上，至無事處，或至山林樹下，或至閑居靜處，敷尼師壇[＊]，結跏ⓣ趺坐，速入想知滅定。彼時，若有放牛羊人、取樵草人，或行路人，入彼山林，人ⓤ見入想知滅定，便作是念：『今此沙門於無事處坐而命終，我等寧可以燥樵、草拾已，積聚覆其身上而耶維之。』即拾樵、草積覆其身，以火然之，便捨而去。彼尊者想過夜平旦，從定覺[＊]起，抖擻衣服，所依村邑遊行，如常著衣，持鉢入村乞食，善護其身，善攝諸根，立於正ⓥ念。彼放牛羊人、取樵草人，或行路人，入彼山林人先見者，便作是念：『今此沙門在無事處坐ⓦ而命終，我等昨已拾燥樵、草積覆其身，以火燒之，然已而去。然此賢者更復想也。』波旬！以是義故，尊者想名想也。
「波旬！彼時惡魔便作是念：『此禿沙門以黑所縛②，斷種無子，彼學禪，伺、增伺、數數伺，猶若如驢，竟日負重，繫在櫪上，不得麥食，為彼麥故，伺、增伺、數數伺。如是，此禿沙門為黑所縛，斷種無子，學禪，伺、增伺、數數伺，猶如貓子在鼠穴邊，欲捕鼠故，伺、增伺、數數伺。如是，此禿沙門為黑所縛，斷種無子，彼學禪，伺、增伺、數數伺，猶如鵂狐在燥樵積間，為捕鼠故，伺、增伺、數數伺。如是，此禿沙門為黑所縛，斷種無子，學禪，伺、增伺、數數伺，猶如鶴鳥在水岸邊，為捕魚故，伺、增伺、數數伺。如是，此禿沙門為黑所縛，斷種無子，學禪，伺、增伺、數數伺。彼何所伺？為何義伺？求何等伺？彼調亂狂發敗壞，我不知彼何所從來？亦不知彼何所從去？亦不知住止，不知死不知生，我寧可教敕梵志、居士，汝等共來罵詈精進沙門，打破責數。所以者何？或罵打破責數時，儻③能起惡心，令我得其便。』
「波旬！彼時惡魔便教敕梵志、居士，彼梵志、居士罵詈精進沙門，打破責數。彼梵志、居士或以木打，或以石擲，或以杖撾，或傷精進沙門頭，或裂壞衣，或破應器。爾時，梵志、居士若有死者，因此緣此，身壞命終，必至惡處，生地獄中。彼生已，作是念：『我應受此苦，當復更受極苦過是。所以者何？以我等向精進沙門行惡行故。』
「波旬！覺礫拘荀大如來、無所著、等正覺弟子用傷其頭，裂壞其衣，破其應器已，往詣覺礫拘荀大如來、無所著、等正覺所。爾時，覺礫拘荀大如來、無所著、等正覺無量百千眷屬圍遶而為說法。覺礫拘荀大如來、無所著、等正覺遙見弟子頭傷、衣裂、鉢破而來，見已，告諸比丘：『汝等見不？惡魔教敕梵志、居士：「汝等共來罵詈精進沙門，打破責ⓧ數。所以者何？或罵打破責數時，儻能起惡心，令我得其便。」比丘！汝等當以心與慈俱，遍滿一方成就遊。如是二三四方、四維上下，普周一切，心與慈俱，無結無怨，無恚無諍，極廣甚大，無量善修，遍滿一切世間成就遊。如是悲、喜心與捨俱，無結無怨，無恚無諍，極廣甚大，無量善修，遍滿一切世間成就遊，令惡魔求便不能得便。』
「波旬！覺礫拘荀大如來、無所著、等正覺以此教ⓨ諸弟子，彼即受教，心與慈俱，遍滿一方成就遊。如是二三四方、四維上下，普周一切，心與慈俱，無結無怨，無恚無諍，極廣甚大，無量善修，遍滿一切世間成就遊。如是悲喜心與捨俱，無結無怨無恚無諍，極廣甚大，無量善修，遍滿一切世間成就遊。以此故，彼惡魔求便不能得便。
「波旬！彼時惡魔復作是念：『我以此事求精進沙門便，而不能得。我寧可教敕梵志、居士，汝等共來奉敬、供養、禮事精進沙門，或以奉敬、供養、禮事精進沙門，儻能起惡心，令我得其便。』波旬！彼梵志、居士為惡魔所教敕已，即共奉敬、供養、禮事精進沙門，以衣敷地而作是說：『精進沙門可於上行，精進沙門難行而行，令我長夜得利饒益，安隱快樂。』梵志、居士以髮布地而作是說：『精進沙門可於上行，精進沙門難行而行，令我長夜得利饒益，安隱快樂。』梵志、居士以手捧持種種飲食，住道邊待而作是說：『精進沙門受是食是，可持是去，隨意所ⓩ用，令我長夜得利饒益，安隱快樂。』諸信梵志、居士見精進沙門，敬心扶抱，將入於內，持種種財物與精進沙門，作如是說：『受是用是，可持是去，隨意所用。』爾時，梵志、居士若有死者，因此緣此，身壞命終，必至善處，生於天上。生已，作是念：『我應受是樂，當復更受極樂勝是。所以者何？以我等向精進沙門行善行故。』
「波旬！覺礫拘荀大如來、無所著、等正覺弟子得奉敬、供養、禮事已，往詣覺礫拘荀大如來、無所著、等正覺所。是時，覺礫拘荀大如來、無所著、等正覺無量百千眷屬圍遶而為說法。覺礫拘荀大如來、無所著、等正覺遙見弟子得奉敬、供養、禮事而來，見已，告諸比丘：『汝等見不？惡魔教敕梵志、居士：「汝等共來奉敬、供養、禮事精進沙門、或以奉敬、供養、禮事精進沙門，儻能起惡心，令我得其便。」比丘！汝等當觀諸行無常，觀興衰法，觀無欲，觀捨離，觀滅，觀斷，令惡魔求便而不能得。』波旬！覺礫拘荀大如來、無所著、等正覺以此教教諸弟子，彼即受教，觀一切行無常，觀興衰法，觀無欲，觀捨離，觀滅，觀斷，令惡魔求便而不能得。
「波旬！彼時惡魔復作是念：『我以此事求精進沙門便，而不能得。我寧可化作年少形，手執大杖，住在Ⓐ道邊，打尊者音頭，令破血流Ⓑ面。』波旬！覺礫拘荀大如來、無所著、等正覺於後所依村邑遊行，彼於平旦著衣持鉢，入村乞食，尊者音在後侍從。波旬！爾時，惡魔化作年少形，手執大杖，住在道邊，擊尊者音頭破血流[＊]面。波旬！尊者音破頭流血已，隨從覺礫拘荀大如來、無所著、等正覺後，猶影不離。
「波旬！覺礫拘荀大如來、無所著、等正覺至村邑已，極其身力右旋顧視，猶如龍視，不恐不怖，不驚不懼而觀諸方。波旬！覺礫拘荀大如來、無所著、等正覺見尊者音頭破血流污Ⓒ面，隨佛後行，如影不離，便作是說：『此惡魔凶暴，大有威力，此惡魔不知厭足。』波旬！覺礫拘荀大如來、無所著、等正覺說語未訖，彼時，惡魔便於彼處，其身即墮無缺大地獄。波旬！此大地獄而有四名，一者無缺，二者百釘，三者逆刺，四者六更。彼大地獄其中有卒，往至惡魔所，語惡魔曰：『汝今當知，若釘釘等共合者，當知滿百年。』」
於是，魔波旬聞說此已，即便心悸，恐怖驚懼，身毛皆豎④，向尊者大目揵連即說頌曰：
「云何彼地獄， 惡魔昔在中，
嬈害佛梵行， 及犯彼比丘？」
尊者大目揵連即時以偈答魔波旬曰：
「地獄名無缺， 惡魔曾在中，
嬈害佛梵行， 及犯彼比丘。
彼鐵釘有百， 一切各逆刺，
地獄名無缺， 惡魔昔在中。
若有不知者， 比丘佛弟子，
必得如是苦， 受黑業之報。
若干種園觀， 人者在於地，
食自然粳米， 居止在北洲。
大須彌山巖， 善修之所熏，
修習於解脫， 受持最後身。
跱立在大眾Ⓓ， 宮殿住至劫，
金色可愛樂， 猶火㷿晃昱。
作諸眾妓樂， 往詣帝釋所，
本以一屋舍， 善覺了為施。
若釋在前行， 昇毘闍延殿Ⓔ，
見釋大歡喜， 天女各各舞。
若見比丘來， 還顧有慚愧，
若毘闍延殿， 見比丘問義。
大仙頗能知， 愛盡得解脫？
比丘即為答， 問者如其義。
拘翼我能知， 愛盡得解脫。
聞彼之所答， 釋得歡喜樂。
比丘多饒益， 所說如其義。
若毘闍延殿， 問帝釋天王，
此殿名何等， 汝釋攝持城？
釋答大仙人， 名毘闍延哆。
是謂千世界， 於千世界中，
無有勝此殿， 如毘闍延哆。
天王天帝釋， 自在隨所遊，
受Ⓕ樂那遊哆， 化作一行百。
毘闍延殿內， 釋得自在遊，
毘闍延大殿， 足指能震Ⓖ動。
天王眼所觀， 釋得自在遊。
若鹿子母堂， 築基極深堅，
難動不可震[＊]， 如意足能搖。
彼有琉Ⓗ璃地， 聖人之所履，
滑澤樂更觸， 布柔軟綿褥Ⓘ。
愛語共和合， 天王常歡喜，
善能作妓樂， 音節善諧和，
諸Ⓙ天來會聚， 而說須陀洹。
若干無量千， 及百諸那術，
至三十三天， 慧眼者說法，
聞彼所說法， 歡喜而奉行。
我亦有是法， 如仙人所說，
謂至梵天上， 問彼梵天事，
梵故有此見， 謂見昔時有，
我住有常存， 恒有不變易。
梵天為答彼， 大仙我無見，
謂見昔時有， 我恒常不變，
我見此境界， 諸梵皆過去，
我今何由說， 恒常不變易？
我見此世間， 正覺之所說，
隨所因緣生， 所往而轉還，
火無有思念， 我燒愚癡人，
火然若愚觸， 必自然得燒。
如是汝波旬， 觸嬈於如來，
久作不善行， 受報亦當久。
魔汝莫厭佛， 莫嬈害比丘，
一比丘降魔， 住在於怖林。
彼鬼愁憂慼， 目連之所訶，
恐怖無智慧， 即於彼處沒。」
尊者大目揵連所說如是。彼魔波旬聞尊者大目Ⓚ揵連所說，歡喜奉行。
降魔經第十五竟Ⓛ(三千二百七十四字)Ⓜ
中阿含經卷第三十(九千五百一十五字)Ⓝ第三念誦Ⓞ
[校勘]
ⓐ 明本無「中阿含」三字。
ⓑ 明本無「第三念誦」四字。
ⓒ 「婆奇瘦」，巴利本作 Bhaggesu。
ⓓ 「鼉山怖林」，巴利本作 Suṁsumāragira Bhesakaḷāvana。
ⓔ 「大目犍連」，巴利本作 Mahāmoggallāna。
ⓕ 「重」，大正藏原為「中」，今依據宋、元、明三本改作「重」。
ⓖ 「壇」，大正藏原為「檀」，今依據宋、元、明三本改作「壇」。[＊]
ⓗ 宋、元、明三本無「如」字。
ⓘ 「覺」，大正藏原為「寤」，今依據宋、元、明三本改作「覺」。[＊]
ⓙ 「波旬」，巴利本作 Pāpiman。
ⓚ 「莫」，宋、元、明三本作「汝莫」。
ⓛ 「出」，元、明二本作「出出」。
ⓜ 「覺礫拘荀大」，巴利本作 Kakusandha。
ⓝ 「惡」，巴利本作 Dūsī。
ⓞ 「黑」，巴利本作 Kāḷī。
ⓟ 「外」，大正藏原為「𡖦」，今依據宋、元、明三本改作「外」。
ⓠ 「甥」，宋本作「生」。
ⓡ 「音」，巴利本作 Vidhura。
ⓢ 「想」，巴利本作 Sañjīva。
ⓣ 「跏」，大正藏原為「加」，今依據明本改作「跏」。
ⓤ 大正藏無「人」字，今依據宋、元、明三本補上。
ⓥ 「正」，大正藏原無此字，今依據前後文補上。
ⓦ 大正藏在「坐」字之後有一「坐」字，今依據宋、元、明三本刪去。
ⓧ 「責」，大正藏原為「嘖」，今依據宋、元、明三本改作「責」。
ⓨ 大正藏在「教」字之後有一「教」字，今依據宋、元、明三本刪去。
ⓩ 「所」，大正藏原為「而」，今依據宋、元、明三本改作「所」。
Ⓐ 「在」，大正藏原為「其」，今依據宋、元、明三本改作「在」。
Ⓑ 大正藏在「流」字之後有一「污」字，今依據宋、元、明三本刪去。[＊]
Ⓒ 「于」，大正藏原為「污」，今依據宋、元、明三本改作「于」。
Ⓓ 「眾」，大正藏原為「泉」，今依據元、明二本改作「眾」。
Ⓔ 「毘闍延殿」，巴利本作 Vejayanta。
Ⓕ 「受」，大正藏原為「愛」，今依據宋、元、明三本改作「受」。
Ⓖ 「震」，宋、元、明三本作「振」。[＊]
Ⓗ 「琉」，明本作「瑠」。
Ⓘ 「褥」，宋、元、明三本作「縟」。
Ⓙ 「諸」，大正藏原為「謂」，今依據宋、元、明三本改作「諸」。
Ⓚ 「目」，大正藏原為「日」，今依據前後文改作「目」。
Ⓛ 明本無「降魔經第十五竟」七字。
Ⓜ 宋、元、明三本無「三千二百七十四字」八字。
Ⓝ 宋、元、明三本無「九千五百一十五字」八字。
Ⓞ 大正藏無「第三念誦」四字，今依據宋、元二本補上。
[註解]
① 猶如食豆：像吃了豆子消化不良的狀況。
② 以黑所縛：被黑暗所束縛。
③ 儻：如果、倘若。同「倘」。
④ 身毛皆豎：全身的毛髮都豎立起來。
[對應經典]
[讀經拾得]
c.f. 各天與地獄的時間換算 http://buddhaspace.org/gem_browse.php/fpath=gem/brd/Buddhism/0/F00101Q0&num=4
天魔波旬是欲界最高天主，欲界眾生猶如他的寵物，因此不喜歡寵物逃離籠子，習慣上要抓寵物回籠子。波旬可能以傷害來擾、毀罵來擾，必須要以慈心化解，慈悲沒有敵人，才不會起瞋心落入圈套；也可能以名聞利養來擾，必須要以無常想來化解，才不會起貪心落入圈套。