如是我聞：
一時，佛住毘舍離①獼猴池側重閣講堂②。時，有四十比丘住波梨耶③ⓐ聚落，一切皆修阿練若行④ⓑ、糞掃衣ⓒ⑤、乞食，學人未離欲，來詣佛所，稽首佛足，退住一面。
爾時，世尊作是念：「此四十比丘住波梨耶聚落，皆修阿練若行、糞掃衣、乞食，學人未離欲，我今當為說法，令其即於此生ⓓ不起諸漏，心得解脫。」
爾時，世尊告波梨耶聚落四十比丘：「眾生無始生死，無明所蓋，愛繫其頸，長夜生死輪轉，不知苦之本際⑥。諸比丘！於意云何？恒水洪流趣於大海，中間恒水為多？汝等本來長夜生死輪轉，破壞身體流血為多？」
諸比丘白佛：「如我解世尊所說義，我等長夜輪轉生死，其身破壞流血甚多，多於恒水百千萬倍。」
佛告比丘：「置此恒水，乃至四大海水為多？汝等長夜輪轉生死，其身破壞血流為多？」
諸比丘白佛：「如我解世尊所說義，我等長夜輪轉生死，其身破壞流血甚多，踰⑦四大海水也。」
佛告諸比丘：「善哉，善哉，汝等長夜輪轉生死，所出身血甚多無數，過於恒水及四大海。所以者何？汝於長夜，曾生象中，或截耳、鼻、頭、尾、四足，其血無量。或受馬身，駝、驢、牛、犬諸禽獸類，斷截耳、鼻、頭、足四體，其血無量，汝等長夜或為賊盜，為人所害，斷截頭ⓔ、足、耳、鼻，分離四體，其血無量。汝等長夜身壞命終，棄於塜間⑧，膿壞流血，其數無量，或墮地獄、畜生、餓鬼，身壞命終，其流血出亦復無量。」
佛告比丘：「色為ⓕ是常，為非常耶？」
比丘白佛：「無常，世尊！」
佛告比丘：「若無常者，是苦耶？」
比丘白佛：「是苦，世尊！」
佛告比丘：「若無常、苦者，是變易法⑨，聖弟子寧復於中見是我、異我、相在⑩不？」
比丘白佛：「不也，世尊！」受、想、行、識亦復如是。
佛告比丘：「若所有色，過去、未來、現在，若內、若外，若麤、若細，若好、若醜，若遠、若近，彼一切非我、不異我、不相在⑪。如是如實知。受、想、行、識亦復如是。聖弟子如是觀者，於色厭離，於受、想、行、識厭離；厭ⓖ已不樂，不樂已解脫，解脫知見：『我生已盡，梵行已立，所作已作，自知不受後有。』」
佛說是法時，四十比丘波梨耶聚落住者不起諸漏，心得解脫。
佛說此經已，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
[校勘]
ⓐ 「波梨耶」，巴利本作 Paveyyakā。
ⓑ 「阿練若行」，巴利本作 Araññaka。
ⓒ 「糞掃衣」，巴利本作 Paṃsukūlikā。
ⓓ 「生」，聖本作「坐」。
ⓔ 「截頭」，宋、元、聖三本作「截手」，明本作「絕手」。
ⓕ 宋、元、明三本無「為」字。
ⓖ 「厭」，宋、元、明三本作「厭離」。
[註解]
① 毘舍離：古代印度六大都市之一，位於當時的中印度，當今印度東北部，在恆河北岸，是十六大國之一的跋耆國的首都，這個城內主要的種族叫離車，是跋祇族的一部。另譯為「毘耶離」、「鞞舍離」、「廣嚴城」。
② 重閣講堂：佛陀的道場之一，在毘舍離城北邊一大片天然林中的大講堂。又譯為「高樓臺觀」、「大林精舍」。
③ 波梨耶：城名，是十六大國之一末羅國的城市，位於當時的中印度，當今印度東北部恆河北岸，鄰近拘尸那竭城。佛陀滅度前，在此城接受工匠之子周那的供養。又譯為「波婆」。
④ 阿練若行：居於離開聚落，寂靜而適合修行的地方。是十二頭陀行之一。「阿練若」指離開聚落，寂靜而適合修行的地方。
⑤ 糞掃衣：撿拾被丟棄的衣物，清洗後縫製成的衣服。又譯作「納衣」。穿糞掃衣而不穿施主布施的衣服，是十二頭陀行之一。
⑥ 本際：源頭。
⑦ 踰：越過、超過。同「逾」。
⑧ 塜間：墳場。
⑨ 變易法：具有會變化的性質，與「無常」意思類似。
⑩ 是我、異我、相在：（將色）視為我、（色）之外有我、（色）包含或被包含於我之中。
⑪ 非我、不異我、不相在：（色）不是「我」、（色）之外也沒有「我」、（色）和「我」不互相含攝。
[對應經典]